发布日期 2020-06-12

科创板首单!华兴源创重大资产重组项目注册成功,用时仅4天

原标题:科创板首单!华兴源创重大资产重组项目注册成功,用时仅4天

科创板首单重大资产重组项目注册成功!

6月12日,证监会发文称,同意苏州华兴源创科技股份有限公司(华兴源创,688001)发行股份购买资产并募集配套资金的注册申请,这是首单科创板上市公司重大资产重组项目。在文章中,证监会表示,科创板上市公司重大资产重组实施注册制是落实科创板注册制改革的重要方面。

2019年8月23日,也就是科创板正式开板之后的一个月,证监会发布《科创板上市公司重大资产重组特别规定》,同年11月29日,上海证券交易所于发布《上海证券交易所科创板上市公司重大资产重组审核规则》,明确科创板上市公司并购重组注册制的具体规则。

规则搭建完毕之后仅一周,也就是2019年12月6日晚间,华兴源创就通过公告披露了重组计划,拟通过发行股份及支付现金的方式收购苏州欧立通自动化科技有限公司(欧立通)100%股权。

2020年4月10日,华兴源创公告称,当日收到了上海证券交易所对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的审核问询函,这代表注册制下的并购重组审核已正式按下启动键。

2020年5月25日,华兴源创的重大资产重组申请获上交所审核通过,整个审核流程用时仅一个半月。

证监会的注册程序更快。

根据科创板上市公司并购重组落实注册制试点要求,由交易所对申报材料进行审核,证监会在收到交易所审核意见后在5个交易日内作出审查决定。根据证监会公示的信息,上交所于2020年3月27日受理华兴源创重大资产重组申请,6月9日提请证监会注册,证监会于6月12日按法定程序同意注册,用时仅4个交易日,注册程序依法、严谨、高效。

华兴源创是首批25家登陆科创板的上市公司之一,因拿下了688001的股票代码而被视为“科创板第一股”。该公司的主营业务为工业自动检测设备的研发、生产和销售,产品主要应用于平板显示检测、集成电路测试领域,主要产品应用于国内外知名的平板或模组厂商以及消费电子终端品牌商,包括苹果、三星、LG、夏普、京东方、JDI等。

根据公司此前发布的草案,欧立通的主营业务为智能组装及检测设备的设计、生产和销售,主要为客户提供各类自动化智能组装、检测设备,欧立通产品可广泛应用于以可穿戴产品,如智能手表、无线耳机等为代表的消费电子行业,主要用于智能手表等消费电子终端的组装和测试环节。

交易各方确定并购标的资产的交易金额为10.4亿元,其中以发行股份的方式支付交易对价的70%,即7.28亿元,以现金方式支付交易对价的30%,即3.12亿元。同时,华兴源创拟通过询价方式非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%,所募集的配套资金拟在扣除发行费用后用于支付本次交易中的现金对价和重组相关费用,并用于上市公司补充流动资金及标的公司项目建设。

为实现收购,华兴源创计划非公开发行股票募集配套资金,配套募集资金总额不超过5.32亿元。

华兴源创此前曾表示,本次重组购买的资产符合科创板定位,与上市公司的主营业务具有协同效应,有利于促进主营业务整合升级,有利于提升上市公司业务规模和盈利水平,有利于增强上市公司持续经营能力,有利于维护上市公司及全体股东的利益。

证监会则在6月12日晚间发布的文章中表示,下一步将继续研究优化注册制下并购重组审核及注册流程,完善监管服务,进一步激发并购重组市场活力,一如既往积极支持上市公司通过并购重组壮大主业,充分发挥市场机制作用,更好服务实体经济。

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